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Quasimodo
Les mésaventures de Quasimodo, le sonneur de Notre-dame de Paris, de François et d'Esmeralda, les gitans saltimbanques.
"La nuit de walpurgis"
Quasimodo évite à une serveuse de se faire renvoyer par son patron, un chef-cuisinier ambulant. C'est ainsi qu'il fait ses retrouvailles avec Marie, la nurse qui l'a sauvé de l'incendie de la maison familiale.
"Pris au piège"
Quasimodo et Esmeralda rendent visite à un orphelinat dirigé par Marguerite, une amie de Denis. Le propriétaire des lieux fait irruption, réclamant plusieurs mois de loyers impayés.
"Le pic du dragon"
Quasimodo, Esmeralda et François se rendent au Pic du Dragon, pour apporter de la nourriture et des vêtements au village miséreux du parrain d'Esmeralda, Ferdinand.
"L'armée d'argile"
Le Concours Royal de maquettes donne à Frollo une idée. Il force un artisan à sculpter une armée de cent gargouilles d'argile miniatures, puis leur donne vie, leur ordonnant de s'introduire dans la Trésorerie Royale et de voler tout l'or du Roi.
"La cour des miracles"
Se sentant rejeté et dévalorisé, François est prompt à répondre aux avances amicales de trois garçons malpropres qui prétendent admirer sa poésie. Ils l'introduisent à la cour des miracles, un bazar où les escrocs, les mendiants et divers laissés-pour-compte de Paris se rassemblent.
"Les voleurs invisibles"
Quasimodo rejoint Esmeralda, François et leur grand-mère Angélica pour la réunion gitane annuelle. L'humeur joyeuse est rompue lorsqu' Angélica est arrêtée, accusée à tort d'avoir volé la couronne du duc de Bervallois.
